Surprises

Lato A

1. Draw Your Breaks – 4:50 (Derrick Harriott, David Scott) – Registrato nel 1973 al Dynamic Studios di Kingston (Giamaica), sovraincisioni del (circa) 1973 effettuate al Media Sound Studios di New York
2. Cajun Moon – 6:17 (J.J. Cale) – Registrato (circa) nel 1975 al Atlantic Recording Studios di New York
3. Creepin' – 5:00 (Stevie Wonder) – Registrato (circa) nel 1975 al Atlantic Recording Studios di New York
4. Easter Rising – 4:40 (Pat Rebillot, Pat Kirby) – Registrato (circa) nel 1975 al Media Sound Studios di New York

Lato B

1. Asa branca – 3:55 (Luis Gonzaga, Humberto Teixeira, Louis Uliveira) – Registrato (circa) nel 1975 al Media Sound Studios di New York
2. The Sound of Winwood – 2:34 (Herbie Mann) – Registrato il 13 aprile 1974 al Mori Studios di Tokyo (Giappone)
3. Cricket Dance – 4:17 (Herbie Mann) – Registrato (circa) nel 1975 al Atlantic Recording Studios di New York
4. The Butterfly in a Stone Garden – 5:19 (Herbie Mann) – Registrato il 13 aprile 1974 al Mori Studios di Tokyo (Giappone)
5. Anata (I Wish You Were Here with Me) – 3:07 (Herbie Mann) – Registrato il 1º aprile 1974 al Mori Studios di Tokyo (Giappone)

Draw Your Breaks

• Herbie Mann - flauto alto
• Cissy Houston - voce solista
• Eunice Peterson - voce
• Rannelle Braxton - voce
• Pat Rebillot - tastiere
• David Newman - sassofono tenore
• Rod Bryan - chitarra
• Hux Brown - chitarra
• Gladstone Anderson - piano
• Winston Wright - organo
• Jackie Jackson - basso
• Michael Richard - batteria
• Registrazioni effettuate al Dynamic Studios di Kingston (Giamaica), sovraincisioni effettuate al Media Sound Studios di New York City, New York (Stati Uniti)
• Jimmy Douglass - ingegnere delle registrazioni e del remixaggio

Cajun Moon

• Herbie Mann - flauto basso, flauto
• Cissy Houston - voce
• Hugh McCracken - chitarra
• Jerry Friedman - chitarra
• Pat Rebillot - tastiere
• Tony Levin - basso
• Steve Gadd - batteria
• David Newman - sassofono tenore
• Ralph MacDonald - percussioni
• Armen Halburian - percussioni
• Registrazioni effettuate al Atlantic Recording Studios di New York City, New York (Stati Uniti)
• Jimmy Douglass - ingegnere delle registrazioni e del remixaggio

Creepin'

• Herbie Mann - flauto
• Cissy Houston - voce
• Bob Mann - chitarra
• Jerry Friedman - chitarra
• Pat Rebillot - tastiere
• Tony Levin - basso
• Steve Gadd - batteria
• David Newman - sassofono tenore
• Ralph MacDonald - percussioni
• Armen Halburian - percussioni
• Registrazioni effettuate al Atlantic Recording Studios di New York City, New York (Stati Uniti)
• Jimmy Douglass - ingegnere delle registrazioni e del remixaggio

Easter Rising

• Herbie Mann - flauto
• Cissy Houston - voce solista, accompagnamento vocale-cori
• Judy Clay - accompagnamento vocale-cori
• Bob Mann - chitarra
• Jerry Friedman - chitarra
• Pat Rebillot - tastiere
• Bob Babbitt - basso
• Rick Marotta - batteria
• Armen Halburian - percussioni
• Gene Orloff - violino
• Guy Lumia - violino
• Richard Sortomme - violino
• David Nadien - violino
• Emanuel Vardi - viola
• Richard Maximoff - viola
• Jesse Levy - violoncello
• Charles McCracken - violoncello
• Registrazioni effettuate al Media Sound Studios di New York City, New York (Stati Uniti)
• Tony Bongiovi - ingegnere delle registrazioni
• Jimmy Douglass - ingegnere del remixaggio

Asa branca

• Herbie Mann - flauto
• Cissy Houston - voce
• Bob Mann - chitarra
• Jeff Mironov - chitarra
• Pat Rebillot - tastiere
• Bob Babbitt - basso
• Rick Marotta - batteria
• Armen Halburian - percussioni
• Sammy Figueroa - percussioni
• Rafael Cruz - percussioni
• Registrazioni effettuate al Media Sound Studios di New York City, New York (Stati Uniti)
• Tony Bongiovi - ingegnere delle registrazioni
• Registrazioni aggiunte effettuate al Atlantic Recording Studios di New York City, New York (Stati Uniti)
• Jimmy Douglass - ingegnere delle registrazioni e del remixaggio

The Sound of Winwood

• Herbie Mann - flauto
• Sam Brown - chitarra
• Pat Rebillot - tastiere
• Tony Levin - basso
• Steve Gadd - batteria
• Armen Halburian - percussioni
• Minoru Muraoka - koto
• Shakuhachi Harumi Nakamura - koto
• Kazuko Tsubamoto - koto
• Eriko Kuramoto - koto
• Somei Sasaki - shamisen
• Shamisen Yosei Sato - tsuzumi
• Seiko Fujisya - tsuzumi
• Yosei Sato - syo
• Hiromitsu Katada - wadaiko sets
• Kisuku Katada - o-daiko
• Registrazioni effettuate al Mori Studios di Tokyo (Giappone)
• Shima & Ishizuka - ingegneri delle registrazioni
• Remixato al Atlantic Recording Studios di New York City, New York (Stati Uniti)
• Lew Hahn - ingegnere del remixaggio

Cricket Dance

• Herbie Mann - flauto
• Jerry Friedman - chitarra
• Bob Mann - chitarra, chitarra solo
• Pat Rebillot - tastiere
• Tony Levin - basso
• Steve Gadd - batteria
• Armen Halburian - percussioni
• Registrazioni effettuate al Atlantic Recording Studios di New York City, New York (Stati Uniti)
• Lew Hahn - ingegnere delle registrazioni e del remixaggio

The Butterfly in a Stone Garden

• Herbie Mann - flauto
• Bob Mann - chitarra
• Pat Rebillot - tastiere
• Tony Levin - basso
• Steve Gadd - batteria
• Armen Halburian - percussioni
• Harumi Nakamura - koto, koto moderno
• Kazuko Tsubamoto - koto
• Eriko Kuramoto - koto
• Somei Sasaki - shamisen
• Yosei Sato - syo
• Seiko Fujisya - tzuzumi
• Hiromitsu Katada - wadaiko sets
• Kisaku Katada - o-daiko
• Registrazioni effettuate al Mori Studios di Tokyo (Giappone)
• Shima & Ishizuka - ingegneri delle registrazioni
• Registrazioni aggiunte e remixaggio effettuati al Media Sound Studios di New York City, New York (Stati Uniti)
• Jimmy Douglass - ingegnere delle registrazioni e del remixaggio

Anata (I Wish You Were Here with Me)

• Herbie Mann - flauto
• Jerry Friedman - chitarra
• Pat Rebillot - tastiere
• Tony Levin - basso
• Steve Gadd - batteria
• Armen Halburian - percussioni
• Akiko Kosaka - voce
• Registrazioni effettuate al Mori Studios di Tokyo (Giappone)
• Shima & Ishizuka - ingegneri delle registrazioni
• Registrazioni aggiunte e remixaggio effettuati al Atlantic Recording Studios di New York City, New York (Stati Uniti)
• Lew Hahn - ingegnere delle registrazioni e del remixaggio

Note aggiuntive

• Herbie Mann - produttore
• Pat Rebillot - arrangiamenti
• Paula Bisacca - design album, art direction
• Burt Groedel - illustrazione copertina album originale^[1]

• (EN) Surprises, su MusicBrainz, MetaBrainz Foundation.  

• Herbie Mann Featuring Cissy Houston - Surprises, su discogs.com. URL consultato il 20 giugno 2018. (LP originale - Titoli, autori e durata brani - Musicisti brano per brano - Produttore - Altro)
• Atlantic Records Catalog: 1600 series, su jazzdisco.org. URL consultato il 20 giugno 2018. (Titoli, luoghi e date di registrazione brani)