Alors qu'il mène deux enquêtes de front, l'inspecteur Nick Burkhardt apprend qu'il descend de la lignée des Grimm. Capable d'identifier la réelle nature de certains individus, il a désormais pour mission de maintenir l'équilibre entre l'humanité et les créatures mythologiques...

Après s'être introduit dans une maison dont les propriétaires étaient absents, deux adolescents sont poursuivis par de mystérieuses créatures. En enquêtant sur cette affaire, Nick et Hank rencontrent une famille étrange. Par ailleurs, Nick demande à Monroe d'assurer la sécurité de sa tante Marie, hospitalisée à la suite d'une agression...

Lorsque Serena Dunbrook monte dans le tramway, un adolescent commence à jouer de la musique et tous les passagers se lancent dans un flash-mob improvisé. A la station suivante, tous descendent sauf Serena, qui est retrouvée morte. Nick et Hank, chargés d'enquêter sur cet homicide, constatent que le corps de la victime est anormalement gonflé...

Après une série de disparitions et de morts étranges, qui toutes concernent des femmes, Nick demande à Monroe d'espionner un suspect sans se faire remarquer. Pendant ce temps, un étranger tente de prendre sa revanche après qu'un Grimm a provoqué la mort de son ami. Il se heurte au capitaine Renard...

Nick et Hank enquêtent sur la mort d'un professeur de lycée. Leurs investigations les amènent à s'intéresser à Roddy, un mystérieux étudiant en musique atteint de troubles psychologiques. Nick remarque que lorsqu'il joue du violon, le jeune homme est capable d'influencer le comportement des rats...

Nick Burkhardt est amené à enquêter sur plusieurs cas d'incendies suspects. Il réveille sans le savoir une vieille querelle historique entre deux clans ennemis. Monroe, quant à lui, tente de contenir son côté sauvage, que font ressurgir des personnes de son passé. Nick doit s'assurer qu'il conserve le contrôle de la situation...

Un mystérieux meurtre commis en forêt conduit Nick et Hank à rouvrir un dossier classé dix ans auparavant, relatif à la disparition d'une jeune fille. Nick en vient à soupçonner l'existence d'un enfant sauvage et demande de l'aide à Monroe...

Un prisonnier en cavale se hâte de rentrer à Portland. Il est assoiffé de vengeance et ne cherche qu'à en finir avec ceux qui l'ont conduit en prison. Sa force inhabituelle et sa résistance à la douleur attirent l'attention de Nick. L'enquête met rapidement les vies de Nick et Juliette en danger. Monroe est appelé à la rescousse. Il faut coûte que coûte mettre un terme à la cavale meurtrière...

Un homme, dont la vie a été marquée par le sceau du malheur, se révolte et décide de changer le cours de son existence. Il devient incontrôlable et une série de meurtres s'en suit. Monroe, quant à lui, reçoit un message embarrassant de ses pairs, qui commencent à se demander où vont ses vraies priorités...

Alors que Nick enquête sur la disparition de jeunes sans-abri de Portland, il se lie d'amitié avec Hanson et Gracie, deux frère et soeur. Ceux-ci, qui comptent beaucoup de disparus parmi leurs amis, se volatilisent à leur tour. Nick part à leur recherche et découvre une épouvantable pratique au sein du monde supernaturel...

Nick et Hank sont sur les traces d'un tueur qui laisse derrière lui un amoncellement de cadavres. Leur sécurité est compromise, tout comme celle de Juliette, à mesure que Nick en apprend plus sur les arcanes du monde des créatures non-humaines et qu'il est reconnu comme appartenant à la lignée des Grimm...

Alors qu'ils enquêtent sur un double homicide commis dans des circonstances étranges, Nick et Hank découvrent le milieu dangereux des combats clandestins de créatures surnaturelles. Pour défendre Monroe, qui lui est venu en aide, Nick doit réveiller le Grimm qui est en lui...

Alors que le braquage d'une bijouterie dégénère et qu'un meurtre s'ensuit, Nick et Hank se lancent à la chasse aux pièces rares. Nick réalise que celles-ci modifient le comportement des personnes qui les possèdent. Hank et le capitaine Renard en sont d'ailleurs les premières victimes...

Alors qu'il enquête sur un meurtre lié à un incendie criminel, Nick plonge dans le monde nocturne et agité de Portland. Il rencontre une femme attirante et sans doute dangereuse. Avec l'aide de Monroe, Nick doit trouver le moyen de poursuivre ses investigations sans se brûler les doigts...

Après le cambriolage d'un magasin d'épices, au cours duquel le propriétaire a trouvé la mort, Nick découvre que les voleurs étaient à la recherche d'un produit rare et dangereux. Il joint ses efforts à ceux de Monroe pour tenter de percer à jour le mystère. Pendant ce temps, Adalind refait son apparition...

Nick parvient à mettre son métier et ses affaires de Grimm entre parenthèses pour partir en week-end romantique avec Juliette. Mais sa vocation reprend le dessus lorsqu'il fait la connaissance de ses voisins et découvre que la femme, manifestement inquiète, protège un trésor dont la valeur n'égale que la rareté. A Portland, Hank et Monroe laissent libre cours à leurs sentiments...

Nick est consterné lorsque Hank se présente accompagné d'Adalind au dîner qu'ils avaient prévu avec Juliette. De son côté, le capitaine Renard reçoit la visite de représentants de sa lignée royale. Monroe et Rosalee sont, eux, appelés à la rescousse alors que Hank et Wu sont en danger...

Alors qu'il enquête sur une série de meurtres qui ont eu lieu à l'étranger, Nick découvre que le suspect, blessé, est caché par Monroe et Rosalee. Ian Harmon, le fugitif, est en fait un combattant pour la liberté qui essaie d'échapper à Edgar Waltz, un chasseur de primes, et à des créatures...

Le principal suspect dans l'enquête de Nick sur le meurtre d'un ouvrier du bâtiment fait appel à des tueurs à gages afin de l'éliminer. Nick et Hank tentent de retrouver l'unique témoin du crime. Juliette, elle, insiste pour que Nick invite Monroe à dîner, ce qui donne un tour particulier à la soirée...

Nick et Hank enquêtent sur le meurtre d'une riche femme et de sa possible implication dans les problèmes financiers de sa belle-fille. Par ailleurs, Juliette se penche sur le décès des parents de Nick afin de l'aider à mettre fin au mystère.

Un double homicide oblige Nick à prendre contact avec Larry Mckenzie, un ami de Monroe atteint d'une maladie étrange qui l'empêche de reprendre totalement sa forme humaine. Nick découvre que Larry était suivi par un thérapeute. Hank, lui, n'arrive pas à expliquer des phénomènes observés récemment...

Alors que Nick s'enfonce plus profondément dans sa condition de Grimm, une série de meurtres réactive la recherche des mystérieuses pièces d'or. Une étrange femme, tout de noir vêtue, contraint Nick et Hank à prendre encore plus de précautions dans la conduite de leurs enquêtes...