The Storyteller

Ľudové rozprávky z rôznych krajín Európy prerozprávané do deviatich nových príbehov.  Vojak zajme Smrť a zatvorí ju do magického vrecúška. Nebojácny mladý muž sa vydá do sveta, aby zistil, čo je to strach. Chlapec, ktorého osud desí tyranského vladára, dostane ťažkú úlohu. Ak ju splní, ožení sa s princeznou, ak zlyhá, zomrie. Rozprávač musí rozprávať príbehy, aby zostal nažive. Žene sa narodí dieťa-ježko, ktorý vyrastá v zámku sám, až kým jedného dňa neurobí láskavosť kráľovi, za ktorú dostane ruku princeznej. Princezná nesmie prehovoriť, aby zachránila svojich bratov od zlého kúzla. Iná princezná utečie zo svadby a zamaskuje sa za škaredú lesnú bytosť. Mladý chlapec musí poraziť nemilosrdného obra. No a nakoniec, princezná sa vydáva na výpravu, aby zachránila svojho uneseného ženícha. (Incantator)