Dash nesnáší Vánoce. Když ale v oblíbeném knihkupectví najde tajemný červený zápisník plný různých šifer, duch Vánoc ho přece jenom dostane.
Lily miluje Vánoce, ale představa, že je stráví o samotě, ji docela děsí. Prostřednictvím zápisníku se proto spojí s Dashem a zadá mu další výzvu.
Lily zavzpomíná na nejhorší Vánoce v životě a Dash pro ni vymyslí noční výzvu, při které musí překonat sebe sama.
Dash zjistí, že Lily zápisník nenechala na domluveném místě. Najde ale její botu a zkusí ji podle ní vypátrat.
Dash a Lily vymýšlejí další výzvy s koláčky moči a loutkou, při kterých se dál sbližují. Navíc řeší milostné trable, kterými si prošli, a taky problémy v rodině.
Dash i Lily se rozhodnou vyrazit se svými kamarády na vánoční večírek a reálný život jim tak komplikuje vztah na dálku.
Kvůli mizernému ránu a jedné slovní hříčce si Lily začíná myslet, že o Dashovi vlastně nic neví. A další problémy na sebe nenechají dlouho čekat.
Do nového roku zbývá už jen pár hodin. Dash si uvědomí, co vlastně cítí, a konečně se rozhodne. Neví ale, že Lily čekají velké změny.