Nam Han-čun má zámožné klienty pevně omotané kolem prstu. K jednotce pro vyšetřování násilných činů se přidá policistka s pověstí, která všem nahání hrůzu.
Han Jae-hui vyšetřuje Šin Gjong-hoa kvůli autonehodě, při které došlo k úmrtí. Han-čun mu ale slíbí, že ho z toho vyseká.
Han-čun zaostří na další cíl. Jae-hui se objeví v kavárně a zajímá se o starý případ. Dozvíme se, jak se Minamdang otevíral.
Han-čun tlačí na Jung Cheong-giho, aby řekl jméno. Za Jae-hui přijde svědkyně s přiznáním. V Minamdangu zazvoní naléhavý hovor. Jde o ducha.
Han-jun a Jae-hui se pletou jeden druhému do vyšetřování a vznikají z toho akorát rozepře. Na místě činu se objeví známá tvář.
Han Jae-jeong zjistí důležitou věc, ale nestačí ji nikomu říct. Jae-hui si chce ověřit alibi Choi Yeong-seopa. Han-jun se vydá na tajnou misi.
Han-čun získá vzorek DNA. Do Minamdangu přijde muž, kterého straší duch bývalé partnerky. Stopa zavede Jae-hui do firmy Joyce Entertainment.
Lee Ji-eun promluví o děsivé scéně, kterou viděla, a Han-čun i Jae-hui chtějí získat její telefon. Han-čuna zaujme muž, kterého není možné jenom tak přehlédnout.
Policie při vyšetřování narazí na nečekanou překážku. Jeon Gyeong-cheolovi se lepí smůla na paty. Gu Tae-su si zajde za šamankou pro radu.
Tae-su souhlasí s tím, že si udělá test DNA. Han-čun, kterého zadržela policie, přijde na kloub velké záhadě. Parta z Minamdangu zkusí svoje štěstí v podzemní herně.
Han-čun vyprovokuje Park Jin-sanga, aby mu řekl jméno. Jae-hui jde s Cha Do-wonem jako doprovod na prestižní akci. Teta Im čeká návštěvu.
Jae-hui nahání únosce Han-čuna a po události, která málem skončí tragicky, vznikne nový pár. Jang Du-jin zachrání z trosek vyhořelého domu důležitou fotku.
Parta z Minamdangu zkoumá důkaz, který Jae-hui získala z Tae-suova přívěsu. Při hledání dalších informací pak všichni proklouznou do oblíbeného nočního klubu.
Výslech se komplikuje, protože Tae-su vezme vinu na sebe a odmítá prozradit další jména. Han-čun chce všechno hodit za hlavu, a tak vyrazí pod stan.
Han-čun a Jae-hui jdou po krku dvěma klíčovým osobám celého plánu, kterým se podařilo uniknout. Vyšetřování vraždy připomene Cha Do-wonovi dávné trauma.
Han-čun se zaměří na Cha Seung-wona a zjistí, že teta Im vlastní důležitý dokument. Kvůli jeho neobvyklým metodám mu ale Jae-hui už moc nedůvěřuje.
Han-čun, kterého přistihli při činu, vzpomíná na svoje činy a uvědomí si děsivou věc. Telefonát vyvolá v týmu Jae-hui nové podezření.
Han-čun a Jae-hui prohlížejí vrahovy věci s nadějí, že najdou další stopy. Když pak narazí na seznam jmen, uvědomí si, že vraždění pořád pokračuje.